内行看门道 从企业名录年会预测2016重卡需求量

  在重卡分析预测中,一般有三种结论:行业版、官方(半政府机构)版、企业名录版。这里我们不对预测的结论性判读,但对各个方面的指导性是较为现实的。企业名录的年度商务大会是总结性的大会,企业名录版的预测基本就在这个时间出笼了;当本年度重卡的行业(官方)数据出台后,官方版及行业版的预测结论就完全出笼。现在我们就由此借企业名录的一些需求预测信息,进行数理分析得出重卡市场需求的“企业名录版”预测结论。

 〖虑年度分析年度经济数据的缘故,在这里我们不再做国民经济运行分析及行业政策分析,仅仅以数理分析得出结论。

  2015年1-11月重型汽车重点企业名录销售量及市场份额统计数据

  一、2015年重卡市场企业名录1-11月销售总量及份额基本情况:

  根据预测的经验,当前企业名录做的需求预测及分析基本上使用“2015年10月份或11月份的官方数据(中国汽车工业协会定期产销数据)。而12月份销售数据一般环比增长10%,因此对比分析2015年收官实际数据大约55.13万辆,各个企业名录的份额基本上以2015年11月份统计为准,而且我们下面的数理分析也将以2015年11月份市场份额作为依据。

  2015年11月份前5家企业名录销售占比83.07%;前10家销售占比97.03%;前14家销售占比99.44%。

  二、重卡市场企业名录预测2016年需求数据一览:

  1、陕西汽车集团有限责任公司:2015年12月9日(明日)在陕西西安召开2016商务年会,2016年陕汽重卡的国内民品销售目标是7.2万辆,同比要有大幅增长。这其中,牵引车要销售3.65万辆,同比增长35%;载货车1.2万辆,同比增长200%;自卸车1.4万辆,同比增长28%;专用车5000辆,同比增长66%;燃气车4500辆,同比增长88%。“在这72000辆目标中,X3000要销售1万辆。”2016年全年重卡行业销量有可能持平或者微增。“2016-2020年,重卡市场的总需求量将稳定在50万-60万辆水平。”

  2、中国重型汽车集团有限公司:2015年12月18日,中国重汽2016年商务大会在济南隆重召开。中国重汽认为2016年是"十三五"发展规划的开局之年,也是中国重汽的"改革创新提升"年。中国重汽2016年发展的基本目标是:销售整车16.2万辆,其中重卡10万辆,轻卡6万辆,客车2000辆。

  3、中国第一汽车集团公司:2015年12月22日,来自冰封雪飘、北国春城的一汽解放在成都国际会议中心隆重召开解放2016商务年会。一汽解放有限公司营销管理部部长兼一汽解放汽车销售公司总经理荆青春明确了一汽解放2016年的目标,即销量目标为15.51万辆,其中中重卡销量13.71万辆,份额18%,提升0.8%;轻卡1.8万辆,份额2%,提升0.5%。(中重卡,统计有点分歧,我们还要做点再分类:根据解放中重卡实现销售12.8万辆,占据行业份额17.2%,份额比2014年上升0.5%,并实现了备品销售额18.7亿元的历史突破。)

  分类结果:销量目标为13.71万辆,其中重卡约为91677辆。

  4、北奔重型汽车集团有限公司:2015年12月23日,以“携手应对新常态,创新推动共发展”为主题的北奔2016年度供应商年会在包头召开。2016年,北奔锁定产销1.5万辆,这也是整个北奔供应链的共同目标。” 其中外贸目标销量5000台,军品1000台,国内民用市场中高端、大马力牵引车1500台、专用车2000台、优势区域工程车3000台、经济牵引车1800台、港口车700台。

  以上4家企业名录2015年12月份份额合计为49.86%。

  三、重卡市场企业名录预测2016年需求数据分析:54.31万辆

  根据中国重型汽车集团有限公司、中国第一汽车集团公司、陕西汽车集团有限责任公司等3家企业名录2016年任务指标,我们可以推论这三家全年市场预估需求,最终得出544620辆需求总量,这三家占比为48.25%;由于其他企业名录暂未有可参预测数据我们采用惯性顺延办法得知需求为541767辆,销售占比为51.75%。根据数量占比数理分析得知,最终需求计算为543143辆。

  四、重卡市场2016年预测需求之“官方声音”:2015预计45-50万辆;2016年经济持续下滑,重卡市场需求还将下降

  2015年11月3日,在2015年重型商用车国际论坛上,国家信息中心信息资源开发部主任、高级经济师(“经济师”是我国职称之一。要取得“经济师”职称,需要参加“经济专业技术资格考试”。由人事部统一发放合格证书。经济专业技术资格实行全国统一考试制度,由全国统一组织、统一大纲、统一试题、统一评分标准。资格考试设置两个级别:经济专业初级资格、经济专业中级资格。)徐长明表示,目前中国经济转型的步伐较快,其中与重卡相关的转型主要体现在以下四个方面:一是潜在经济增长率在下降,二是增长动力的转换,即由出口拉动转为内需拉动,由投资拉动转为消费拉动,三是产业转型升级,四是市场力量强化。这些转型导致未来重卡市场发展有两大趋势,一是发展速度要下降,二是产品技术要加速升级。对于2015年重卡市场销量,徐长明预测,随着投资的下降,今年最高也就50万辆这个级别,全年估计会在45万辆左右。如果2016年经济持续下滑,未来重卡市场需求还将下降。但徐长明也表示,未来随着结构调整到一定水平后,经济总量将有所提升,重卡还是有回升的可能,但市场增速只有3%~4%,低于GDP增速2~3个百分点。

  五、重卡市场企业名录预测2016年需求数据分析:行业期待中

  我们针对企业名录预测判断,相对务实,但更多看到了3-6个月的订单走势而言结论,“官方声音”早已经知道了2016年GDP增速下滑至6.7%,因此判断前景更趋“悲观”。因此,我们也是期待中国汽车工业协会2015年完整数据,期待2016年重卡市场“行业版预测版”。